В захватывающей истории, разворачивающейся на просторах Приморского края, Маньчжурии и Забайкалья в конце 1920-х годов, молодой и амбициозный сотрудник ОГПУ, Константин Рукавишников, оказывается отправленным в командировку в Владивосток. В городе царит напряженность, так как банды Миллионки находятся на подлете. Они, имея своих незримых союзников в государственных структурах, беззаботно сеют хаос и страх.
Рукавишников становится ключевой фигурой в разгроме одной из банд, и этот подвиг привлекает внимание его высокопоставленных начальников. Его назначают командиром специальной ударной группы, которая будет вести борьбу с хунхузами и контрабандистами.
