В уникальной реальности, с яркими красками альтернативной России 21 века, раскинулось грандиозное полотно с сотнями переплетенных судебных нитей – мистический Килим. Там, среди текстильных волокон, обитают таинственные искусники – маги, особенным образом владеющие силой перехода на загадочную "Изнанку". В этом поддерживаемом в строгом запрете мире, маги способны играть с бесконечными нитями судьбы.
В центре событий истории находится Дмитрий, маг с практическими проблемами и острыми потребностями в финансах. Именно поэтому он соглашается на опасное предложение своего молодого клиента Егора. За щедрое вознаграждение, Дмитрий обещает проводить Егора через запретные врата на "Изнанку", где последний сможет изменить судьбу, искусно манипулируя своей нитью.
Однако, помимо финансовых побуждений, в Дмитрии зреет скрытый, далекий от чистых мотивов план.
