В повести «На злая дорога к югу» мы становимся свидетелями захватывающего приключения, в центре которого – молодая девушка Женя и таинственная старушка Тамара Михайловна. После ссоры с сестрой, Женя решает покинуть дом и, бродя по улицам, встречает Тамару, которая также стремится сбежать от ненавистного места – дома для престарелых. Обе персонажи, каждый по своим причинам, отправляются в рискованное путешествие к побережью Каспийского моря, где, по словам Тамары, живет ее давний приятель.
Однако их побег не остается незамеченным — полиция начинает поиски беглецов. В погоне за свободой, Женя и Тамара сталкиваются с множеством неожиданностей, попадают в комичные и опасные ситуации, дружба между ними крепнет, а каждая встреча с новыми людьми становится их уроком.