История, полная магии и фантастических событий, раскрывает нам удивительный мир русской народной сказки. Главный герой - молодой и талантливый мастер, способный создать самые невероятные вещи. Однажды, он изготовил для царя уникальную диковинку - живого деревянного орла. Однако, страшная участь подстерегла юного мастера, претворившись в необъяснимую неприязнь царя. В непонятных обстоятельствах на орле улетел непослушный и игривый сын-царевич, отправившись в неведомые дали.
Тяжелое испытание, которое подвергнуло мастера, могло покончить с его жизненным путем, однако жизнь порой вносит свои коррективы и поступки людей.
