Сказочная и загадочная повесть, рассказанная обычным рыбаком Степаном, живущим на самом краю мира. Она рассказывает о неординарном охотнике, Федоте Акимове, чья жажда богатства искусала его так сильно, что он решается на опасную сделку. Заключив соглашение с загадочным незнакомцем, Федот соглашается доставить двух маленьких медведей. Оказывается, медведи, разделенные от своей матери, принадлежат некому заказчику.
Ужасные последствия этого предательства охотника плата, которую он получает от медведицы, позволяют ей отомстить. История поспешных решений и предательств перемешивается с темной стороной природы, и это навсегда меняет жизнь Федота и его окружения.