В центре захватывающего романа раскрывается загадочная серия убийств, охватившая границу Российской империи. Главный герой - Штабс-капитан Клочков, состоящий на особых поручениях у губернатора, вступает на путь расследования, надеясь раскрыть безжалостную организацию преступников. Он вынужден обратиться за помощью к профессиональному японскому разведчику Миядзаки, который, как оказывается, связан с опасным купеческим кругом Камчатки.
Тем временем, в параллельном сюжете, Клочков получает приказ губернатора похитить знаменитую французскую певицу Рашель Бутон, находящуюся в гастролях в Приморье, чтобы устроить пышное празднование именин государыни.
