В постапокалиптическом мире, разоренном Сумеречными войнами, где время затеряло свое значение, осталось лишь немногочисленное выжившее население. Земля превратилась в безжизненные руины, погрязшие в радиации, где осталось место лишь для тех, кто смог адаптироваться и превратиться в метаморфов. Среди искривленных обломков старых городов тлеют огоньки оставшихся островков цивилизации. Однако, прошлое великолепие, утраченные технологии и развитие остались в тени былого величия. Люди оказались сведены к феодальному строю, их быт и мировоззрение упростились до примитивности, нравы стали грубыми, основными оружиями стали мечи и арбалеты.
