В самый жуткий час истории, когда злобные силы стремятся повергнуть мир во мрак, возрождается зловещий план, который прежде исполняла таинственная спецслужба. Но этот раз, роли переворотчиков и исполнителей несомненно поменялись. Гений злобы, прозванный Слепень, теперь является участником этого дьявольского плана и владеет мистическими способностями изменять свою внешность. Настал момент, когда Московское отделение Тайного Суда вынуждено снова собраться, чтобы наказать этого безжалостного грешника.
Ужасающий злодей коварно воспользовался моментом, когда гитлеровское Германия напала на СССР, и сгоряча проник на оккупированную территорию, претворяясь настоящим германским штурмбаннфюрером.