В исчезающем семикратном иллюзионисте Фоллере живут все мыслимые миры, каждый из которых имеет свои собственные, порой невообразимые законы. Однажды, после невероятного ряда таинственных обстоятельств, Фоллер оказывается в Мире Первом. Это зрелище, открывающееся перед ним, исчезающий мир, в котором куски земли просто осыпаются в воздухе, здания ломаются, а асфальт выглядит так, как будто его выцарапали колоссальные клешни. Впереди его ждет смертьные боли голода и неистовой паники. Фоллеру необходимо понять, что произошло, почему каждый в этом мире не помнит других и что за таинственные предметы он нашел в своих карманах.