В фантастическом мире, полном магии и волшебства, существует загадочный доктор по имени Эрнесто. Никто не подозревает, что он имеет уникальный дар - способность лечить необычным способом, с помощью сказок. В одиночку и в тайне от всех, он строит свой собственный театр кукол, чтобы воплотить в жизнь свои волшебные истории.
Однажды, на его пути появляются два брата - Карло и Карабас. Карабас, увидев куклы, не может устоять и решает украсть их, открыв тайный театр, чтобы развлекать людей и разбогатеть. Карло, одаренный художественным талантом и потрясающим голосом, отправляется в долгое странствие по миру.
Следуя знакам, Карло попадает в таинственную комнату в доме Эрнесто.
