В 1939 году, на фоне напряженных военных действий на Халхин-Голе, мир стоит на грани грандиозного конфликта. В это время в Шанхае, где жизнь бурлит в ритме театральных представлений, работает таинственная труппа актёров. На первый взгляд они кажутся обычными артистами, но на самом деле это группа советских разведчиков, вовлеченных в опасную игру шпионов.
Успешно пройдя через завесу обмана и масок, им удается заполучить секретные документы, касающиеся нового бактериологического оружия, разработанного японскими военными. Однако сам процесс получения информации обернут загадкой, словно в мировой шедевр о тайнах и интригах.