В уединенной деревушке Низовка, расположенной в Тверской губернии, происходит загадочное и страшное событие - мужчины начинают таинственным образом исчезать. Спустя некоторое время, тела их обнаруживаются в некой запущенной местности возле дома старушки Нины и ее неприветливой падчерицы. У жертв видимыми признаками нападения являются исцарапанные спины, похожие на следы звериных когтей, но никто из местных жителей или охотников никогда не видел таких диких зверей в округе. Подобный душитель продолжает бесследно скрываться, несмотря на многочисленные попытки локальной полиции поймать его, проводившиеся уже в течение трех лет.
