В просторном городе, где процветала наука и образование, произошло ужасное преступление. Профессор Ларионов, известный ученый и его подруга Белова, обаятельная женщина, стали жертвами жестокого убийства. Это преступление вызвало не только шок в полицейском управлении, но и родственникам погибших.
Валерий и Катерина, узнав о случившемся, решили взять расследование в свои руки и не дожидаться помощи полиции. В ходе поисков, они обнаружили обрывок письма, написанного профессором. В этом письме Ларионов упомянул о тайне, связанной с тремя его друзьями, которые вместе прошли многое, начиная с детских лет эвакуации во время войны.