В мире волшебных существ, где каждый местный житель обладает своей уникальной историей, разворачивается удивительная сага, начинающаяся в таинственном городе Петвиль. Главной героиней этой истории является щенок по имени Фрида, который, с самого детства, испытывал неконтролируемое чувство страха. Однако, каково же было его удивление, когда в его жизни появилась загадочная Волшебная кость, приданная лысой кошкой по имени Клеопатра. Внезапно, боязливый щенок стал обладать смелостью, готовностью преодолеть любые испытания.
Однако, волшебство Волшебной кости только часть замечательного преобразования Фриды.
