Книга рассказывает о преобразовании Лисы и Зайки, двух главных героев этой истории. Изначально они были обычными животными, жившими в лесу. Лиса, проживая в своей ярмарочной избушке, постоянно охотилась на Зайку и пыталась съесть его. Но внезапно все изменилось, когда Зайка почувствовал сострадание к Лисе и предложил ей уступить свое жилище.
Благодарные Лиса отправилась жить в избушку Зайки, но скоро проявила свою неприятную натуру и выгнала Зайку из своего уютного уголка. Понимая, что больше нет места, где он смог бы спрятаться от Лисы, Зайка решил бежать и отыскать безопасное убежище.
Он преодолел огромное расстояние, пока не добрался до дома Бабушки и Дедушки.