В маленьком закутанном в тайны южном городке Песчанск, находящемся в самом сердце провинции, разворачиваются странные и загадочные события. Городок, будто опутан магией, скрывает в себе необычных обитателей и независимые жизни, которые переплетаются на краю реальности.
Один из причудливых жителей - Сева Чернихин, ещё юноша, который уже слишком рано познал жизнь темных улиц и подпольных игр. Играя в карты в скрытом клубе, он не осознает, как судьба начинает непреложно заплетаться в лицах самых неожиданных персонажей. Но чем больше он забавляется в подполье, тем больше понимает, что его жизнь никогда уже не будет прежней.
Другим загадочным жителем города является Стрекоза - обаятельная девушка, известная своей хрупкостью и глазами, как чистое небо.