В мире, где фантазия сливается с реальностью, существует особая категория животных - говорящие коты. Маленький Максим, слушая истории о храбрости и благородстве от своих родителей, мечтает о таком спутнике жизни, который сможет подарить ему необычные приключения. И вот на день рождения Максим получает своего нового друга - кота Феликса, способного общаться на человеческом языке.
Новый член семьи Максима, Феликс, рассказывает своему маленькому хозяину самые захватывающие истории о мире, где животные говорят и воспринимают мир весьма непохожим образом. Однако, неожиданно для Максима и Феликса, новый король крыс Кайзер появляется на свет.
Мир сказок, который был лишь беспечной фантазией, превращается в жестокую реальность.
