В самом сердце разваливающейся России расположился загадочный городок Систербек. Ненавязчиво отделяясь от основного потока событий, он кажется параллельной реальностью, местом, где границы между сном и явью начинают стираться. Здесь все не так, как в обычном мире - странный, загадочный город, где совершаются необычные преступления.
В этот городок приезжает Лунин, известный писатель. Его вовлекают в цепь страшных и загадочных событий, связанных с мистическими убийствами. Но вместе с этим Лунин оказывается вынужден разбираться в политических интригах и амбициях государственных деятелей маленького, но амбициозного городка-государства.