В мире, затерянном между водой и небом, раскинулось девять волшебных царств, где в глубинах океана живут загадочные русалки, чьи слезы сплетают уникальные жемчуга, полные жизненной силы. Мифы и реальность переплетаются, когда в прибрежной деревне Юй юная Хайши оказывается на грани смерти после смерти отца, который не смог уплатить налоги на бесценный жемчуг. На его месте появляется таинственный Фан Чжу — советник императора, который, увидев в девушке потенциал, решает взять её под своё крыло.
С годами Хайши превращается в мастерицу боевых искусств, но её чувства к Фан Чжу остаются сокрытыми в глубине души.
