В таинственном лесу, где сказка смешивается с реальностью, страх и тревога охватывают все его уголки. Темные облака суеверия и предательства нависают над давно известной колдуньей Бабой Ягой, пронизывая ее душу и внедряя в нее долговременную депрессию. Весь ее мир затянулся пеленой тоски, и даже привычные пакости и ссоры уже не могут содрать эту пелену с ее сердца.
Однако судьба имеет свои собственные планы и неожиданно к Бабе Яге попадает Валерьян, угрюмый, безнадежный алкоголик. Темный и тяжелый союз двух самых непохожих душ становится возможным их единственным спасением.
Через сложные испытания и потрясающие приключения, Валерьян и Баба Яга находят друг в друге то, чем оба так страстно нуждаются: надежду, восстановление и преображение.
