В разгар бесконечной галактической войны, на грани погружения в бездну, Филарийская цивилизация ищет пристанище во Вселенной. Их космические суда покоряют просторы космоса, на поиски нового дома для иссушенных народов. Их путь непредсказуем, а надежды мало, но в этой одержимости им удается добраться до Теллура - планеты, на которую обрушивается нечеловеческое вторжение.
Страшный и жестокий Стервятник, командир звездолета инопланетных захватчиков, готов весьма радикально решить проблему перенаселенного Теллура, приходя на него с вооруженными до зубов пришельцами. Однако, самое невероятное происходит - героический боец сопротивления Люк возвращается в прошлое, в надежде изменить ход событий.