Для юного Артема Бабакина дружба оказалась неожиданной преградой на его пути. Каждый день он неразлучно проводил время со своим бывшим товарищем, но когда тот предал его, сердце юного школьника было разбито. Чувствуя сильную нужду в уединении и успокоении, Артем решает отправиться на купание в местное водоеме. Жарким майским днем, когда термометр указывал за сорок градусов, становится ясно, что холодная водичка станет истинным спасением.
Однако, прибыв на место, Артем и его младшая сестра Даша обнаруживают, что они единственные посетители озера. Почему такая красивая и уютная природная локация осталась без постояльцев, хотя это был единственный водоем в районе? Малыши, невозмутимые непонятной обстановкой, начинают расследование.
И тут, словно из сказки, на их пути появляется говорящий еж.
