В глубине своей души Иван чувствует, что его жизнь, несмотря на видимую беззаботность, лишена чего-то важного. Этот молодой человек обладает уникальными способностями и невероятной сообразительностью, но предпочитает уклоняться от труда, чтобы поддерживать своё безмятежное существование. Однако, все эти благополучие и комфорт начинают надоедать Ивану, заставляя его мечтать о чем-то большем.
Однажды ему доводится услышать от соседа Полипа заманчивые рассказы о соседнем королевстве, где царствует беда и горе, и приключения, на которые Иван так давно тосковал. Без колебаний, он решает отправиться вместе со своим верным псом Чародеем в это мистическое царство, о котором так много слышал.
Однако, по прибытии Иван обнаруживает, что Полип обманул его, и вместо бедствия и несчастий, царство Небыло окутано богатством и благополучием.
