В сердце Манхэттена, где улицы полны жизни и музыки, начинается новый виток мрачной истории. На 124-й улице Гарлема произошло второе таинственное преступление — убийство молодой женщины, которое потрясет весь район. Сближенность условий и отсутствие улик ставят детективов перед сложной задачей. Главный инспектор, усталый от бюрократии и не желающий привлекать федеральные органы, ставит на карту свою репутацию и жизнь своего отдела, стремясь распутать этот запутанный клубок тревожных событий. На фоне стремительно меняющегося города, где вечная надежда сталкивается с суровой реальностью, расследование принимает неожиданные обороты, и каждая минута на счету.