В уютном доме, подчиненном строгому мистеру Блэкууду, проживает безутешный пушистый щенок по имени Максвелл. Изгнан из игры и общества, он вынужден смотреть, как другие щенки радуются веселой игре и общению. Одинокая забывчивость преследует Максвелла до встречи с прелестной Пейсли, пекинесом, который олицетворяет весьма привлекательный образ свободы и непредсказуемости. С первого взгляда они становятся неразлучными друзьями, и щенок чувствует себя смелее рядом с ней.
Но судьба преподносит им суровое испытание, когда безжалостный мистер Блэкууд отказывается дальше терпеть присутствие собак в своем доме и выгоняет их на улицу.
