В самом начале дня у главного героя, по имени Тема Лебедев, все пошло не так, как задумывалось. Внезапно, его отец превратился в странную сущность, которую Тема не мог определить, похоже на кота, но в странном пальто. Это нелепое и жутковатое преображение сразу нарушило спокойствие Темы и создало некую неопределенную тревогу.
После этого события, произошло нечто еще более таинственное и устрашающее - черный человек, исполненный зловещей атмосферы, настолько напугал Тему, что ему пришлось отчаянно спасаться от него. В попытке уклониться, Тема ввязался в мрачную и пугающую историю, когда ему пришлось проникнуть в страшнейший уголок города - Нестрашный переулок.
Однако это было лишь начало всех необычайных приключений, с которыми столкнулся Тема и его друзья.
