Молодой Цвигун, известный своей принадлежностью к конспиративной организации СМЕРШ, решает рискнуть всем и внедриться в окружение врага. Разыгрывая сложную игру притворства, он создает хитроумную легенду, которая подразумевает его якобы являться перебежчиком, отправленным засекреченной организацией "Четвертый Интернационал". Тайная организация, набравшая симпатизантов, стоящих на стороне Троцкого, представлена Цвигуном как отправитель информации, которую он приносит врагам. Игра Цвигуна вызывает сомнения в верности его слов, однако успех его проникновения заставляет врагов проявить интерес к получаемой ими информации.
