В тихом городке начинают происходить необъяснимые и ужасные события. Жители испытывают ужасные кошмары, не может спокойно спать никто. В центре происходящего оказывается Ларри Таллер, человек, который кажется совершенно безобидным, но таит в себе свою мрачную сущность. Вместо того, чтобы убивать своих жертв, он предлагает им что-то невинное - воздушные шарики. Однако после небольшого преображения они обретают себя в кошмарном мире.
А также есть Антон, обычный человек, который встретил Ларри в один погожий день. Он привлек Антона своей загадочностью, и теперь он осознает, что его жизнь никогда не будет прежней.
