В мрачном сердце Сан-Франциско происходят жуткие преступления, которые охватывают город ужасом и тревогой. Маньяк, или даже несколько маньяков, оставляют после себя запутанные следы, ни одной из которых не в состоянии распутать даже самые искушенные полицейские. Всё меняется, когда инспектор Брайан Клаузер начинает ночные кошмары, которые заполняют его сущность страхом и вожделением охоты. В своих снах он соприкасается с зловещими созданиями, которые обладают необъяснимой силой, и неясно, кто из них он сам - охотник или жертва. По утру обнаруживается, что преступления, совершенные в его снах, соответствуют реальным преступлениям, происходящим в городе.
