Для Джейни, молодой матери, каждая ночь становится настоящим испытанием. Ее маленький сын Ноа, несмотря на свое нежное возраст, начинает переживать странные и пугающие события. Он задыхается, словно под ударом невидимой силы, и страшная идея охватывает его душеобразными тенями. Кажется, что Ноа заблудился в мире, не узнает свою любящую маму и не может найти свое домашнее убежище.
Грустная и безысходная судьба Джейни представляется еще большей, когда врачи ставят ужасный диагноз. Они уверены, что нет никакой надежды на выздоровление Ноа. Однако, судьба преподносит неожиданное решение в лице эксцентричного психиатра.