В мире Эли, где воздух наполнен магией, тает на глазах равновесие между светом и тьмой. Увлеченный сказочными сновидениями, мальчик Эли стоит перед невероятно сложным выбором. Он ищет ответы на свои вопросы о том, какую сторону стоит выбрать в битве между добром и злом. В поисках помощи он отправляется в путешествие к Востоку, удивительному друиду-оборотню, который обладает необычными способностями.
Носитель мудрости и знаний Восток открывает глаза Эли на сложности, которые предстоит преодолеть, чтобы найти свой путь. Раздираемый сомнениями и колебаниями, мальчик погружается в мир своих снов, где он встречается с героями разных байков и легенд, каждый из которых предлагает ему свою точку зрения.