В мире, где магия и опасности идут бок о бок, Настя Дроздова, ученица школы Лукоморье, решает завершить свой учебный год в спокойной обстановке. С горьким чувством провала после возвращения из опасного приключения, она надеется, что сможет наверстать упущенное время и избежать новых конфликтов. Однако судьба распоряжается иначе — Темные маги, разъяренные её вмешательством, готовы мстить.
Теперь Насте предстоит не только защитить себя, но и раскрыть запутанные тайны, встретиться лицом к лицу с мистическими существами и нарушить установленные правила, чтобы восстановить порядок в своих делах и, возможно, в сердце.