В один обычный день Федя Ляпушкин был послан мамой за хлебом в лавку. Однако, судьба имела другие планы для этого маленького мальчика. По неведомой причине, он свернул не туда, и оказался втянутым в самую загадочную историю, которую ему приходилось испытывать.
Мама, еще не успевшая прийти в себя от удивления, Федя наткнулся на Земляного Кота. Это необычное существо проворно пролетело мимо него, словно магический световой миг. Заинтригованный, Федя решил следовать за ним.
Так началась невероятная история, полная опасностей и приключений. Городской Дед, старый мудрец, нуждался в помощи Феди, чтобы победить зло, что охотилось на жителей маленького городка.