В мире, окутанном тайнами и тьмой, течет магия, управляемая неуловимыми силами. Обычные люди живут своей повседневной жизнью, даже не подозревая, что они всего лишь марионетки в руках нечистой силы. Однако, в этом опасном мире скрывается один непростой демон-изгой, утративший свою привязанность к кланам и бесстрастно относящийся к власти. Его имя окутано тайной, он просто - Тень.
Беззаботно занимаясь мелкими расследованиями, Тень никак не ожидал, что его жизнь изменится, когда он встретит загадочную девушку, пропавшую под темными обстоятельствами. Дело оказалось необычным, так как оказалось, что она предназначена стать оболочкой для могущественного древнего демона.
Однако остальные демонические кланы не желают, чтобы эта девушка попала в руки Тени.