В эпоху, на заре XVII века, в стране охватывает хаос и беспорядок. Однажды, в опустевших краях, прибывает загадочный караван с неизвестным грузом, но внезапно он исчезает, словно усвоив его земля. Чтобы раскрыть эту загадку, в Мангазей, укрепленное поселение на сверхтайных просторах севера, отправляют дьяка из Отчетного приказа по борьбе с разбойниками по имени Семен Макарин. Его бесстрашие и опыт ставят под сомнение неведомые силы, которые заставят его проникнуть в таинственные таежные леса и преодолеть ледяные безлюдные равнины. Он столкнется с воинственными племенами и жестокими разбойниками. Отправившись в путешествие в неизвестное, он окунется в мрачный мир, окутанный магией, где до сих пор властвуют колдуны, а пробужденные забытые боги готовы вернуться к жизни.