В глубине спящего городка Пены скрываются мрачные тайны, которые раскрываются только в мертвую ночь. Главная героиня, Поппи, отправляется провести лето у своей загадочной бабушки в этом казалось бы обычном местечке. Но скоро она осознает, что тишина и скукотища, которыми затерялась Пена, скрывают страшные истории о исчезающих детях.
Поппи начинает путешествие в бездонную пропасть прошлого, когда еще много лет назад первый ребенок исчез без вести. Чтобы избежать беды, бабушка настойчиво учит Поппи запирать кусочки сахара, словно они способны защитить от неведомых сил. Но Поппи не верит в подобные приметы и решает разобраться в загадке исчезновения детей с помощью своего нового друга, Эразмуса.
