Томас Марш, серая мышка среди офисных клерков, всегда испытывал чувство неполноценности, проводя свои дни в безрадостной рутине. Однако, одно случайное присутствие на лекции успешного бизнесмена переворачивает его жизнь с ног на голову. Здесь он впервые узнает о загадочных созданиях, затаившихся внутри людей и имеющих возможность изменять их судьбу. Вначале, Марш воспринимает это с недоверием, как чистую выдумку, однако, под влиянием своих новых знакомых, он решает отправиться на собрание, посвященное контакту с этими демонами, а само мероприятие проходит в Вальпургиеву ночь.
Именно тогда он впервые сталкивается с этим загадочным существом, которое пребывало внутри него все эти годы, и внезапно устанавливает контакт, даже заключая с ним некий договор.
