Нацуки - это совсем необычная девочка. В ее руках лежат силы волшебства и завораживающая способность превращения. Ее происхождение окутано тайной, ведь она может быть как ведьмой из мира магии, так и жительницей далекой планеты. Со своим двоюродным братом, Юу, Нацуки проводит лето в дебрях живописных гор Нагано, мечтая о приключениях и загадочных мирах, которые скрываются в их фантазиях.
Однако, идеальному отпуску приходит конец, когда зловещая последовательность событий угрожает разлучить этих двух близких детей. В обмороке борьбы за свое существование, они вместе делятся обещанием: выжить, несмотря ни на что.
