Фуллан никогда не мог представить себе, что у лесной ведьмы Ноктюрны могут быть настоящие марионетки. Однако, с первой встречи с Зерой он понял, что ошибся. Зера, бессердечная и бессмертная, была идеальной игрушкой в руках умелой ведьмы. Ноктюрна обладала властью над Зерой, сохраняя ее сердце в колдовском сосуде, позволяя девушке оставаться вечно молодой.
Однако, Зера мечтала об освобождении, о свободе от ручек своей хозяйки. И вот, в один день, ведьма предложила дело, которое могло изменить их обоих навсегда: она предложила обменять сердце Зеры на сердце принца. Но если Зера не смогла бы выполнить свою задачу и попала бы в плен к принцу, Ноктюрна была готова уничтожить ее, чтобы сохранить свои секреты и власть.
Придворный принц Люсьен д'Малвейн был привык к восхищению и поклонению своему двору.
