В мире, где сказочные истории заканчиваются счастливо, скрывается мрачная тайна, замеченная только немногими. Никто не знал, что произошло до того, как русалочка обрела свое счастье. В небольшом городке, утопающем в морской дымке, жили две девушки. Одна из них, Эвелин, жила в тени магии, а другая, Анна, уже принадлежала прошлому. В тот день, когда самая лучшая подруга Эвелин, Анна, исчезла в глубинах океана, жизнь девушки изменилась навсегда.
Она стала изгнанницей, виной которой была смерть любимой подруги. Упреки и презрение стали ее постоянными спутниками. Но судьба решила пошутить над Эвелин. В один обычный день, когда все свои надежды уже потеряла, девушка заметила волны, из которых вынырнула невероятная красота - русалка, столь похожая на Анну, что они сливались в единое целое.
