В таинственном лесном уголке обитал юноша, чье сердце было однажды пленено прекрасной принцессой. Но судьба сурово поступилась с молодым человеком, ибо принцесса скрыла у себя в груди холодное ледяное сердце, которое не позволяло ей познать истинной любви. И лишь благодаря верным друзьям героя жизнь стала казаться несколько светлее: удивительное существо, способное говорить и обладающее чертовкой, простодушный ангел и те, кто прилетел с небес, явились на помощь.
Однако все было бы идеально, если бы на чаровницу и ее матерью, жаждущими покорить весь мир, не покусился злобный советник черта и его верный слуга – хитрый оборотень в волшебном плаще.