В увлекательном мире фантастических созданий, населенном колдунами и драконами, стремятся сочетаться силы зла и героизма, а ведущую роль в этой непредсказуемой игре, является магия музыки. В центре событий находится Патчу Брайтвотер - юноша, которому явно не улыбается удача. С красавицей в сдаче экзаменов на всех отлично и по логике должен стать частью Высших Стражей, его процесс наблюдают. Но они его не пригласили, в чем может быть причина? Неумение применить свое особое магическое дарование, вновь вызывает беду и лишает Патчу свободы, бросая его в зловещую тюрьму. Его рыцарские стремления и благородные намерения разбиваются об интриги и хитроумные планы влиятельных лиц мироздания.
