В таинственной глубине ночи, в захолустном городке, который будто забыт временем, появляется клоун Арт, заставляющий сердца биться быстрее. Его безмятежная улыбка сияет на фоне мрака, но в его глазах прячется нечто пугающее, заставляющее школьников по нервным причудам испытывать тревогу.
Первоначально, его выступления приносят радость и смех, но за всеми забавами кроется зловещая неизбежность. Необычные шутки Арта и фокусы, заканчивающиеся странными событиями, поднимают вопросы о том, кем он на самом деле является. Каждое столкновение с ним заставляет персонажей осознавать, что не все веселье безобидно, и даже самые безумные смехи могут скрывать тьму.
