В захватывающей повести, действие которой разворачивается в загадочном городе Камулу, главный герой, Кулл, приезжает на отдых, но сталкивается с таинственным пропажей пиктского воина и отказом своего лучшего друга, Брула Копьебоя, продолжать службу в Валузии. Кулл не может пройти мимо и решает разгадать загадку, полагая, что во всем виновата именно Валузия. Однако, по ходу своего расследования, он и Брул обнаруживают секретный ход, ведущий в Черный город - древнее и опасное место, полное тайн и страха.
Друзьям придется пережить невиданные опасности и раскрыть секреты, которые охватывают Камулу и его обитателей.
