В мире, где высшие силы правят судьбами людей, демону по имени Кай запрещено иметь чувства к смертным. Наказанием за такую смелость становятся ужасные мучения от самого дьявола. Тем не менее, жизнь главного героя резко меняется, когда он встречает юную Асию — девушку, с которой ему предстоит заключить сделку, влекущую за собой её гибель. Но Кай, неожиданно для себя, оказывается неспособным причинить ей вред и, рискуя своей сущностью, спасает её от смерти.
На их пути встаёт жнец, полон гнева и мести, и ангел, чей долг — восстанавливать справедливость. Все эти силы могут разрушить их любовь, но не могут подавить её пламя.