В истории о молодом художнике Фили Чарткове, который недавно перебрался в мегаполис, происходит нечто ужасное - его сестра похищена. Совершенно безукоризненное преступление, так как свидетелей нет и полиция не может предложить никаких улик. Однако, в судьбоносный момент, Филя встречает странную сущность, заявляющую, что она демон. И этот демон обещает сделать его могущественным магом-картографом, управляющим пространством. Но есть одно условие - он должен согласиться на сделку. Впрочем, будет ли он способен найти свою сестру с помощью новых сил? Или это лишь придает Филе способность превращаться в чудовище, которым кишит столица? Оборотни, вампиры, злобные духи - выбор находится в его руках, однако цена, как обычно в таких случаях, крайне высока.