В тёмные времена, в далёком 235 году от Р. Х., на северной границе великой Римской Империи бушевали страшные события. Германские племена, наполненные жаждой власти и злобой, проникли в область, известную как Чёрный лес. Перед читателем развертывается увлекательная история, раскрывающаяся сразу с двух сторон конфликта. Главный герой, Неро, выдающийся чиновник столицы империи, был направлен в Нижнюю Германию со секретным заданием, но оказался посреди самого сердца хаоса и разрушений. В то же время юный Фалька, выходец из боевого морского племени, отправился в путь на юг, искренне желая завоевать воинскую славу.