В Америке 1932 года, когда сухой закон уже давно вступил в силу, общество продолжает бунтовать против него. Запрет создал идеальные условия для увеличения преступности и пролития крови, и правительство безуспешно пытается справиться с проблемой бутлегеров, охотящихся на незаконный алкоголь. В это время, в небольшом городе Аркхэм, штат Массачусетс, происходит серия загадочных и жестоких убийств.
Доклад коронера о смерти одной из жертв шокирует даже самого опытного следователя. В легких погибшего были обнаружены неизвестные грибы или какие-то другие образования. Это вызывает не только ужас, но и страх перед тем, что может быть за этим стоит и что еще может произойти.
