Главные герои книги, командиры Хмурой и Белка, поднимаются на тропу в своем первом тренировочном походе, пропитанном духом приключений. Но то, что начинается как обычная тренировка, вскоре перерастает в серию невероятных и непредсказуемых событий. Сказки, рассказываемые детям перед сном, вдруг обретают реальность, заставляя героев столкнуться лицом к лицу с магией и ужасными существами.
Каждое принятое ими решение имеет огромное значение. От того, как они смогут найти выход из сложившейся ситуации, зависит не только их собственная судьба, но и судьба всего отряда Клиса. Нужно найти решительность и отвагу, чтобы продолжать двигаться вперед, несмотря на все трудности и опасности.
Столкнувшись с магией и жестокостью, Хмурой и Белка вынуждены бросить вызов своим страхам, осознавая, что только так они смогут преодолеть все испытания и завершить свой путь.