Берлин, 1934 год. Карл Штерн, мальчик четырнадцати лет, отличается не только успехами в учебе, но и уникальным талантом в искусстве. Он мечтает стать художником-иллюстратором и проводит каждый свободный момент, углубившись в мир своих рисунков. Однако его невинность и радость угрожают приверженцам нацистской идеологии, которые регулярно терроризируют шабашками одноклассников.
Однажды, в последний день учебного года, Карл стал жертвой нападения членов банды «Волчья стая». Но не только его физическое благополучие было под угрозой – его иудейское происхождение, которое ранее не вызывало проблем, теперь стало источником неприятностей в нацистском режиме.
В этот же день, на открытии выставки в галерее, на судьбоносной встрече, Карл случайно встречает Макса Шмелинга – настоящую легенду бокса и пример идеального арийца по непреклонным критериям оппрессивной системы.
